Registrar protocolos

Onde ficam os protocolos

Você encontra os protocolos em dois lugares:

• na aba Protocolos da página do projeto, com os protocolos daquele projeto;
• no menu lateral, em Registros > Protocolos, com os protocolos de todos os projetos. Essa lista mostra também as colunas Projeto e Cliente; clique no nome para abrir a página correspondente.

O item Protocolos do menu só aparece para quem tem permissão de acesso a protocolos.

Registrar um protocolo

1. Clique em Novo protocolo.
2. Na janela Registrar novo protocolo, preencha:
   • Vincular Projeto — obrigatório. Só aparece quando você parte do menu Protocolos; dentro de um projeto ele já vem definido.
   • Número do Protocolo — obrigatório.
   • Data de emissão — obrigatória.
   • Licença Vinculada — opcional. Escolha a licença do projeto à qual o protocolo se refere.
   • Descrição — opcional.
3. Clique em Salvar.

Ainda não cadastrou a licença? Veja Cadastrar uma licença.

Consultar a lista

A tabela mostra Número do Protocolo, Data de Emissão, Descrição e Links de documentos. Use o campo Qual protocolo deseja encontrar? para buscar por qualquer informação da linha.

Editar ou excluir

Na coluna Ações, use os ícones:

• Editar protocolo — altera número, data de emissão e descrição. O projeto e a licença vinculada não podem ser trocados na edição.
• Deletar protocolo — pede confirmação e apaga o protocolo de forma permanente, junto com os dados relacionados.

Links de documentos

Cada protocolo pode guardar links para os documentos (por exemplo, o arquivo no seu drive). Clique no texto da coluna Links de documentos (Sem links ou N link(s)) ou no ícone Adicionar link para documento.

1. Na janela Gerenciar links do protocolo, clique em Criar novo link.
2. Preencha Título do link e URL/Link (obrigatórios) e, se quiser, Descrição.
3. Clique em Registrar.

Na lista de links, os ícones permitem Abrir link em nova aba, Editar link e Excluir link.