Entender cargos e permissões

Como funciona

Todo usuário tem um Cargo. O cargo traz um conjunto de permissões, uma para cada funcionalidade da plataforma (Projetos, Licenças, Clientes, Financeiro e assim por diante).

Para cada funcionalidade, o cargo pode ou não permitir quatro ações:

Ação	O que libera
Criar	Cadastrar novos registros.
Visualizar	Ver a área e seus registros.
Editar	Alterar registros existentes.
Excluir	Remover registros.

Os itens do menu lateral e os botões de cada página aparecem de acordo com essas permissões. Quem não pode Visualizar uma área não vê o item correspondente no menu.

Cargos disponíveis

Por padrão, cada empresa recebe estes cargos:

Cargo	Acesso padrão
Administrador	Acesso completo às áreas da empresa. No Histórico, apenas visualiza.
Financeiro	O mesmo acesso do Administrador.
Técnico	Clientes, projetos e seus documentos, produtos, tipos de produto e parâmetros. Apenas visualiza usuários e espécies. Não acessa Financeiro (nem a aba Financeiro dos projetos), Propostas Comerciais nem Histórico.
Cliente	Não acessa a plataforma. Identifica as pessoas e empresas cadastradas em Clientes; o login com esse cargo é recusado.
Super Admin	O acesso do Administrador mais a Gestão de espécies.

A tabela acima descreve a configuração inicial. Para saber exatamente o que um cargo permite na sua empresa, confira a tabela de permissões (veja abaixo).

Não é possível alterar as permissões de um cargo pela plataforma.

Conferir as suas permissões

Abra a Minha área pelo ícone de pessoa, no canto superior direito. A seção Suas permissões mostra uma tabela com cada Funcionalidade e as ações Criar, Visualizar, Editar e Excluir. Um sinal de confirmação indica que a ação é permitida; um traço indica que não é.

Funcionalidades sem nenhuma ação permitida não aparecem na tabela.

Conferir as permissões de outro usuário

Em Usuários, clique no nome da pessoa. A janela de detalhes mostra a tabela Permissões do cargo, no mesmo formato.

Quem pode atribuir cada cargo

Ao cadastrar ou editar um usuário, você só consegue escolher cargos cujas permissões estão contidas nas suas. Por isso:

• um Administrador não consegue criar um Super Admin;
• se você editar alguém com um cargo acima do seu, o campo Cargo fica bloqueado;
• se nenhum cargo puder ser atribuído, aparece a mensagem "Você não possui permissões suficientes para atribuir nenhum cargo."

O cargo Cliente não aparece no cadastro de usuários. Clientes são cadastrados em Cadastrar um cliente.

O que muda para o técnico

Quando um técnico abre Usuários, a página se chama Técnicos e lista apenas os outros técnicos da empresa. Ele pode consultar os detalhes, mas não cadastra, edita nem exclui usuários.

Técnicos podem ser escolhidos como Técnicos responsáveis de um projeto e passam a receber os alertas de vencimento dele. Veja Cadastrar um projeto.

O cargo Cliente

O cargo Cliente não dá acesso à plataforma. Ele só identifica quem foi cadastrado em Clientes: o login com esse cargo é recusado com a mensagem "Acesso não disponível para clientes no momento." Veja Entrar e sair da plataforma.

Próximo passo

Veja como dar acesso a alguém em Cadastrar, editar e excluir usuários.