Cadastrar um cliente

Todo projeto pertence a um cliente, então comece por aqui.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Clientes.
2. Clique em Novo cliente.
3. Na etapa Cliente, preencha:
   • Documento (CPF/CNPJ) — obrigatório.
   • Razão social (para CNPJ) ou Nome completo (para CPF) — obrigatório.
   • Nome fantasia — opcional, só para CNPJ.
   • Telefone — opcional.
   • Email — obrigatório.
   • Senha e Confirmar senha — obrigatórias.
4. Clique em Próximo e informe o endereço na etapa Localização.
5. Clique em Salvar.

O cliente não acessa a plataforma. O cadastro pede e-mail e senha, mas o login com eles é recusado; quem acompanha os projetos do cliente é a equipe da sua empresa. Veja Entrar e sair da plataforma.

O cliente não tem e-mail próprio?

Marque Deseja usar um email genérico?. A plataforma preenche um e-mail com base no documento do cliente. Se aparecer "Email já está em uso por outro cliente", o e-mail informado já pertence a outro cadastro.

Editar, arquivar ou excluir

Na lista de Clientes, use as ações de cada linha:

• Editar cliente — altera os dados.
• Arquivar cliente — os vencimentos do cliente deixam de entrar nos e-mails de alerta enviados à sua equipe e saem do calendário. Ele continua na lista, marcado como Arquivado, e dá para desarquivar depois.
• Deletar cliente — remove o cadastro de forma permanente, junto com os dados relacionados. Prefira arquivar quando o cliente tiver projetos.

Mais detalhes em Gerenciar clientes.