Acompanhar e avaliar propostas
Entenda os status da proposta, registre a resposta do cliente e leve os pagamentos ao financeiro.
Atualizado em 28 de outubro de 2026
A lista de propostas
Em Propostas Comerciais, a lista mostra Título, Código, Cliente, Etapa e Status. Use o campo Qual proposta deseja encontrar? para buscar.
A coluna Etapa indica até onde a proposta foi preenchida (de Objetivos a Finalizada). A coluna Status indica a situação dela:
- Editando — ainda em preenchimento.
- Em avaliação — concluída e aguardando a resposta do cliente.
- Aprovada — o cliente aceitou.
- Recusada — o cliente não aceitou.
Ações de cada proposta
As ações da linha mudam conforme o status:
| Status | Ações disponíveis |
|---|---|
| Editando | Editar proposta |
| Em avaliação | Editar proposta, Avaliar proposta, Download proposta |
| Aprovada | Importar para o financeiro, Visualizar proposta, Download proposta |
| Recusada | Visualizar proposta, Duplicar proposta |
Deletar proposta aparece em todos os status. A exclusão é permanente e não pode ser desfeita.
Download proposta baixa o documento da proposta em Word (.docx).
Registrar a resposta do cliente
- Na proposta Em avaliação, clique em Avaliar proposta.
- Escolha Recusar ou Aprovar.
- Se aprovar, a janela Vincular Proposta pede o que fazer com o
projeto:
- Não vincular a nenhum projeto;
- Criar um novo projeto e vincular;
- Vincular a um projeto existente (só aparece se o cliente já tiver projetos) — escolha o projeto em Vincular projeto.
- Clique em Salvar.
Reaproveitar uma proposta recusada
Clique em Duplicar proposta e confirme. Uma nova proposta é criada com os mesmos dados, pronta para ser ajustada e enviada de novo.
Levar os pagamentos ao financeiro
Depois de aprovada, a proposta pode virar receitas no Financeiro.
- Clique em Importar para o financeiro. Se a proposta não tiver projeto vinculado, a plataforma pede para vincular um antes.
- Confira a data: Data de pagamento (pagamento à vista com vencimento definido) ou Data prevista (demais tipos). As parcelas são geradas a partir dela.
- Ajuste, se precisar, a tabela Resumo da importação (Editável): data, evento e valor de cada parcela. Use Adicionar parcela e Remover parcela para mudar a quantidade.
- Clique em Importar.
Todas as parcelas precisam de data e de valor maior que zero, e a soma delas deve ser igual ao Valor da proposta. Depois de importada, a ação Importar para o financeiro some da linha.
Acesso de clientes
Usuários do tipo cliente só consultam as propostas: não veem Nova proposta e têm apenas Visualizar proposta e, quando a proposta está em avaliação ou aprovada, Download proposta.