Vincular bancos à empresa

Para que serve

A plataforma já traz a lista de bancos. Aqui você escolhe quais deles a sua empresa usa. Os bancos vinculados aparecem no campo Banco dos lançamentos do Financeiro.

Onde fica

1. Abra a Minha área pelo ícone de pessoa, no canto superior direito.
2. No cartão Ações de usuário, em Administração do sistema, clique em Gerenciar bancos.

A janela Bancos do sistema lista os bancos vinculados, com Código e Nome. O botão aparece para quem tem permissão de visualizar bancos. Veja Entender cargos e permissões.

Vincular um banco

1. Clique em Vincular novo banco.
2. No campo Banco (obrigatório), digite o nome, a sigla ou o código e escolha o banco na lista.
3. Clique em Vincular.

Desvincular um banco

1. Na lista, clique no ícone de lixeira (Desvincular banco).
2. Clique em Confirmar.

Só o vínculo com a sua empresa é removido. O banco continua na lista da plataforma e pode ser vinculado de novo quando quiser.