Consultar a página do cliente
Veja os dados, os projetos e as propostas comerciais de um cliente em um só lugar.
Atualizado em 28 de outubro de 2026
Cada cliente tem uma página própria que reúne o cadastro, os projetos e as propostas comerciais dele.
Como abrir
Na lista de Clientes, clique no nome do cliente. O nome do cliente também é clicável nas listas de projetos e de propostas comerciais.
Dados do cliente
O topo da página mostra duas seções:
- Informações de usuário — Nome, Nome fantasia (só para CNPJ), Tipo de usuário, CNPJ ou CPF e Empresa.
- Informações de contato — Telefone, E-mail e Endereço.
Para corrigir algum dado, clique em Editar cliente. Abre o mesmo formulário do cadastro, com as etapas Cliente e Localização.
Abas
Logo abaixo ficam duas abas:
- Projetos — os projetos do cliente. Clique em Novo projeto para criar um projeto já vinculado a ele: o campo Cliente vem preenchido e travado.
- Propostas comerciais — as propostas feitas para o cliente. Clique em Nova proposta para criar uma proposta com o cliente já escolhido em Vincular cliente.
Cada aba tem sua própria busca e as mesmas ações das listas gerais.