Criar uma proposta comercial

O menu Propostas Comerciais só aparece para quem tem permissão de acessar propostas. O cliente precisa estar cadastrado antes.

Como funciona

A proposta é preenchida em oito etapas: Objetivos, Endereço, Investimentos, Pagamento, Prazos, Exclusões, Documentação e Resumo.

Quando você altera algo, o botão da etapa vira Salvar: a proposta é gravada e avança para a próxima etapa. Sem alterações, o botão é Próximo. Assim dá para fechar a janela e continuar depois: ao editar, a proposta reabre na etapa em que parou.

Passo a passo

1. No menu lateral, abra Propostas Comerciais.
2. Clique em Nova proposta.
3. Siga as etapas abaixo e, no Resumo, clique em Confirmar.

Também dá para começar pela aba Propostas comerciais da página do cliente. Nesse caso o cliente já vem escolhido.

Objetivos

• Vincular cliente — obrigatório.
• Título da proposta — obrigatório.
• Código da proposta — opcional. Se ficar em branco, é gerado automaticamente. Não pode repetir o código de outra proposta.
• Clique em Adicionar objetivo para incluir cada objetivo. É preciso ao menos um.

Endereço

Informe o local do serviço. CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade e UF são obrigatórios. Complemento, Latitude e Longitude são opcionais.

Investimentos

Adicione os produtos ou serviços oferecidos. É preciso ao menos um.

1. Clique em Adicionar produto e escolha o Produto. O valor sugerido do produto é preenchido.
2. Ajuste Valor(R$) e Multiplicador (quantidade). Os dois devem ser maiores que zero.

Para o produto Combustível, os campos viram Distância(km) e Trechos, e o valor é calculado pelos parâmetros da empresa.

No topo aparecem Subtotal, Tributos (uma taxa definida pela empresa sobre o subtotal) e Total.

O produto não está na lista? Clique em Criar produto, preencha Nome do produto (obrigatório), Valor sugerido, Tipo e Este é um produto entregável?, e clique em Salvar Produto. Os produtos também podem ser cadastrados por um administrador em Minha área.

Pagamento

• Entrada — obrigatória e maior que zero. Escolha ao lado se o valor é em R$ ou em % do total.
• Tipo de pagamento — obrigatório:
  • À vista com vencimento definido — informe os Dias úteis para pagamento.
  • À vista ao final do projeto.
  • Parcelado semanalmente ou Parcelado mensalmente — informe a Quantidade de parcelas.
  • Parcelado personalizado — clique em Adicionar parcela para cada parcela e preencha Valor da parcela e Evento relacionado (obrigatórios) e, se quiser, Dias para pagamento. Os indicadores Alocado e Restante mostram quanto do total já foi distribuído.

Prazos

Para cada produto entregável, informe Início da operação e Fim da operação, em dias úteis contados a partir da confirmação do pagamento da entrada. Os dois são obrigatórios.

Se nenhum produto da proposta for entregável, a etapa mostra o aviso Nenhum produto entregável encontrado e a proposta não avança. Volte a Investimentos e inclua um produto entregável.

Exclusões

Descreva o que não está incluído na proposta. O campo Exclusões é obrigatório.

Documentação

Opcional. Clique em Adicionar documentação para listar cada documento que o cliente deve fornecer.

Resumo

Confira todas as seções da proposta. Clique em Baixar Documento para gerar o arquivo da proposta (Word, .docx) e em Confirmar para concluir. A proposta fica com a etapa Finalizada e o status Em avaliação.

Próximo passo

Registre a resposta do cliente em Acompanhar e avaliar propostas.