Buscar, arquivar e excluir clientes
Encontre clientes na lista e saiba quando arquivar ou excluir um cadastro.
Atualizado em 30 de outubro de 2026
A tela Clientes só aparece no menu para quem tem permissão de acessar clientes.
Encontrar um cliente
A lista mostra as colunas Nome/Razão Social, Documento e Endereço. Para achar alguém:
- digite no campo Qual cliente deseja encontrar?;
- clique no título de uma coluna para ordenar por ela;
- use Filtros para filtrar por uma coluna específica.
A coluna Nome Fantasia vem escondida. Para exibi-la, clique em Colunas e ative-a. Em Exportar você baixa a lista (Baixar como CSV) ou a imprime (Imprimir).
Arquivar um cliente
Arquive o cliente que não está mais ativo, mas cujo histórico você quer manter.
- Na linha do cliente, clique em Arquivar cliente.
- Confirme em Confirmar.
A partir daí, os vencimentos do cliente deixam de entrar nos e-mails de alerta enviados à sua equipe e não aparecem mais no calendário (os e-mails nunca vão para o próprio cliente, que não acessa a plataforma). Ele continua na lista, com a etiqueta Arquivado e a linha esmaecida.
Para reativar, clique em Desarquivar cliente na mesma linha e confirme. Os e-mails e o calendário voltam a funcionar.
Excluir um cliente
Clique em Deletar cliente e confirme. A exclusão é permanente: não pode ser desfeita e apaga também os dados relacionados ao cliente. Se ainda houver projetos ou histórico que valha guardar, prefira arquivar.